Identités et coordonnées
MARQUIS FAMILY OFFICE, SAS au capital de dix mille euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 828 025 874
Adresse du siège social : 56 rue Lavoisier 35700 Rennes
Adresse de correspondance : 74 A rue de Paris 35000 Rennes
Téléphone: 02.22.66.49.80
Adresse de courrier électronique : contact@marquisfamilyoffice.fr
Adresse du site internet : https://marquisfamilyoffice.fr/
Le directeur de la publication du Site est Yuna Marquis.
Hébergement : Kinsta
Les données sont hébergées sur le serveur de Paris, France.
Kinsta Inc.
8605 Santa Monica Blvd #92581
West Hollywood, CA 90069
United States
Design et développement : WeAreBlow
Statuts légaux
MARQUIS FAMILY OFFICE est immatriculée auprès du Registre Unique des Intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le n° 17 002 406 au titre des activités réglementées suivantes :
– Conseil en Investissement Financiers (CIF) enregistré au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance en qualité d’adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine association agréée par l’Autorité des marchés financiers,
– Courtier en assurances et en réassurances (COA) enregistré au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr),
– Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement enregistré au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance dans la catégorie suivante : Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP),
– Titulaire de la carte professionnelle N° CPI 3502 2017 000 délivrée par la CCI d’Ille et Vilaine et permettant l’exercice de l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce.
Responsabilité Civile Professionnelle et garantie financière n° N°112 786 342 – Adhérent N°230485 auprès de MMA IARD, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9.
Traitement des réclamations
Pour toute réclamation la société MARQUIS FAMILY OFFICE peut être contactée selon les modalités suivantes :
- Par courrier : 74 A rue de Paris 35 000 RENNES
- Par courriel : contact@marquisfamilyoffice.fr
- Par téléphone : 02.22.66.49.80
Le réclamant est invité à formaliser son mécontentement au moyen d’une réclamation écrite si la réponse apportée ne lui donne pas entière satisfaction.
Le cabinet s’engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants :
- Dix jours ouvrables maximum pour accuser réception de la réclamation, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai ;
- Deux mois maximums entre la date d’envoi de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.
A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront, en second lieu, saisir gratuitement un médiateur de la consommation, 2 mois après l’envoi d’une première réclamation écrite et au plus tard dans un délai d’un an :
- Pour l’activité de Conseiller en Investissements Financiers : Le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
Médiateur : Madame Marielle COHEN-BRANCHE
Adresse : 17 Place de la Bourse – 75082 PARIS Cedex 02
https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur
- Pour les autres activités (médiateur recommandé par la CNCGP) : Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP)
Médiateurs : Monsieur Christophe AYELA, Monsieur Jean-Marc BLAMOUTIER, Madame Catherine BOINEAU, Monsieur Gilles CHARLOT, Monsieur Michel GUIGAL
Adresse : Service Médiation de la consommation, 39 Avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS
https://www.cmap.fr/offre/un-consommateur/
En cas d’échec de la médiation, le litige pourra être porté devant les tribunaux compétents.
Protection des données personnelles
Dans le cadre de nos relations professionnelles, nous sommes amenés à collecter, traiter et détenir des informations vous concernant.
Les données personnelles que vous nous transmettez dans le cadre de notre activité et des services que nous vous proposons sont collectées et traitées par Yuna MARQUIS en qualité de responsable de traitement au sens des dispositions du Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD).
Ces données personnelles sont collectées, selon le cas, sur des bases légales différentes (votre consentement, la nécessité contractuelle, le respect d’une obligation légale et/ou encore l’intérêt légitime du Responsable du traitement).
Concernant vos proches, nous vous remercions de les tenir informés des modalités du présent traitement de leurs données personnelles.
Les données collectées vous concernant vous et vos proches seront conservées pendant toute la durée de nos relations contractuelles et ensuite en archive pendant un délai de cinq (5) ans, à défaut des délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige.
Vous disposez sur ces données d’un droit d’accès, de rectification, et de limitation, ainsi que d’un droit d’opposition et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter via contact@marquisfamilyoffice.fr.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par courrier postal.
Finance Durable
Le règlement (UE) 2019/2088, connu sous le nom de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), est une initiative européenne visant à promouvoir la transparence dans le secteur financier en matière de durabilité. Entré en vigueur le 10 mars 2021, il impose aux acteurs des marchés financiers et aux conseillers financiers de divulguer comment ils intègrent les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions d’investissement et leurs conseils.
Les objectifs principaux du SFDR sont :
- Améliorer la transparence des produits financiers
- Encourager l’investissement durable
- Aligner les investissements sur les objectifs de durabilité de l’UE
- Prévenir le greenwashing
Conformément au règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR), MARQUIS FAMILY OFFICE
s’engage pleinement dans la finance durable, reconnaissant son importance cruciale pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux actuels et futurs.
Notre cabinet s’efforce d’intégrer les principes de la finance durable dans nos services de gestion de patrimoine. Voici un aperçu de notre approche :
Intégration ESG : nous cherchons à prendre en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans nos recommandations d’investissement, en fonction des informations disponibles.
Risques de durabilité : nous nous efforçons d’évaluer les potentiels risques liés à la durabilité dans nos conseils en investissement et en assurance-vie.
Préférences des clients : nous collectons les préférences ESG de nos clients lors de nos entretiens pour les intégrer dans nos recommandations.
Certification AMF : la fondatrice Yuna MARQUIS a obtenu la certification AMF Finance Durable, attestant d’une formation dans ce domaine.
Placements durables : nous proposons une sélection de placements intégrant des critères de durabilité, notamment en assurance-vie et épargne salariale.
Information des clients : nous expliquons les concepts de finance durable à nos clients pour les aider dans leurs choix d’investissement.
Notre cabinet s’engage à suivre l’évolution de la réglementation en finance durable. Nous adapterons notre approche au fur et à mesure que de nouvelles mesures entrent en vigueur et que des orientations réglementaires sont publiées. Nous vous tiendrons informés des mises à jour concernant notre politique d’intégration des risques de durabilité dans nos conseils et pratiques.
