MARQUIS FAMILY OFFICE est dédié à la gestion des intérêts patrimoniaux des familles. Nous proposons un accompagnement personnalisé, avec des expertises intégrées ou externalisées, au service exclusif des familles.
Inspiré des standards d’un single-family office, MARQUIS FAMILY OFFICE se distingue par son approche exclusive et personnalisée. Plus qu’un conseiller financier, nous sommes un partenaire stratégique, gardien des valeurs familiales et facilitateur de la transmission intergénérationnelle.
MARQUIS FAMILY OFFICE coordonne des experts autour de trois grands domaines :
- La structuration Juridique et fiscale du patrimoine privé et professionnel
- La gestion des investissements financiers et immobiliers sur mesure
- La cohésion familiale : sujet de gouvernance familiale, de formation des nouvelles générations et de philanthropie.
Le Family Office est bien plus qu’un service : c’est un partenaire sur le long terme, au service de l’harmonie et de la pérennité des familles.
Le cabinet est attaché à la préservation de l’harmonie familiale et s’inscrit dans une vision à long terme.
Spécialisations du cabinet
Nous accompagnons les familles sur plusieurs générations en construisant une relation de confiance basée sur la transparence, l’intégrité et le respect de la confidentialité.
Méthodologie
Découverte approfondie
Nous commençons par une phase d’écoute et de découverte afin de comprendre :
- Votre histoire familiale, vos valeurs fondamentales et traditions
- Votre organisation familiale ainsi que les interactions entre ses différents membres
- Votre situation patrimoniale actuelle, privée et professionnelle
- Vos aspirations individuelles et collectives, ainsi que vos attentes à court, moyen et long terme
Analyse holistique de votre situation
- La réalisation d’un bilan global de votre patrimoine familial : inventaire de l’ensemble des biens et passifs, en prenant en compte les actifs financiers, les biens immobiliers et les actifs non financiers
- L’établissement d’un génogramme : outil permettant de visualiser la structure familiale, les relations entre ses membres, ainsi que les interactions économiques et patrimoniales
- La définition de vos besoins et objectifs patrimoniaux spécifiques à chaque famille et à chaque individu (transmission de patrimoine, gestion des études des enfants ou protection contre les risques financiers…)
- L’évaluation de l’adéquation entre votre situation patrimoniale, votre profil de risque, vos aspirations et votre train de vie familial
Élaboration d’une stratégie patrimoniale et financière sur mesure
En nous basant sur cette analyse, nous élaborons une stratégie globale, alignée sur vos objectifs, qui englobe :
- La conception d’une politique d’investissement et la sélection de différentes classes d’actifs de manière indépendante
- La planification successorale : conseil en succession, donation et cession d’entreprise pour garantir une pérennité transgénérationnelle
- L’optimisation juridique et fiscale du patrimoine privé et professionnel
- La mise en place d’une gouvernance familiale et préservation des valeurs familiales
- L’accompagnement dans des projets philanthropiques : mise en place de fondations ou fonds de dotation alignés sur les valeurs familiales
- Conseil en mécénat : identification des opportunités pour maximiser l’impact social tout en optimisant fiscalement les dons
Mise en œuvre et suivi
Nous mettons en place les solutions recommandées et assurons un suivi régulier :
- La coordination avec divers experts (notaires, avocats, comptables) pour l’exécution de votre stratégie
- La gestion de vos placements financiers et/ou immobiliers ainsi que l’ajustement en fonction des évolutions du marché
- Le reporting régulier sur vos investissements
- Les réunions de suivi périodiques
- L’adaptation continue
- L’ajustement de nos recommandations en fonction de l’évolution de votre situation familiale, des changements réglementaires et fiscaux et des opportunités du marché
