Un family office est une structure spécialisée dans la gestion globale et sur mesure du patrimoine d’une ou plusieurs familles. Grâce à une équipe d’experts aux compétences variées, il accompagne ses clients dans la préservation, la croissance et la transmission de leur patrimoine, en adoptant une approche personnalisée, indépendante et stratégique.
Pourquoi choisir un family office ?
- Une vision à 360° de votre patrimoine : une gestion intégrée couvrant tous les aspects patrimoniaux – immobilier, finances, fiscalité, succession.
- Une transmission optimisée : une gestion sereine de l’avenir, en minimisant les coûts fiscaux et en évitant les conflits.
- Une transparence, une indépendance et une confidentialité : des recommandations impartiales, formulées dans le seul intérêt de nos clients ; avec la garantie d’une discrétion absolue.
- Un gain de temps précieux : un expert qui simplifie la gestion de votre patrimoine complexe.
- Une collaboration fluide : une coordination efficace avec vos conseillers (avocats, notaires, fiscalistes) pour une stratégie harmonieuse et cohérente.
L’objectif est d’accompagner chaque famille au quotidien sur une multiplicité de sujets patrimoniaux tout en leur laissant le choix de décision.
Yuna Marquis, fondatrice
Un family office est bien plus
qu’un gestionnaire de patrimoine
C’est un allié de confiance dédié à la préservation
et à la valorisation durable de votre patrimoine,
avec une vision transgénérationnelle.
Le family office a un rôle de maître d’œuvre
Il protège les intérêts de la famille, préserve l’harmonie
familiale et gère les soucis quotidiens dans la durée.
Le cabinet
Créé en 2017, MARQUIS FAMILY OFFICE est un multi-family office indépendant et à taille humaine. Nous privilégions une approche personnalisée, centrée sur la compréhension des besoins spécifiques de chaque client – familles, entrepreneurs ou institutionnels – et la mise en œuvre de solutions sur mesure. Notre engagement envers un nombre limité de clients garantit proximité, disponibilité et excellence. Nous comptons sur un réseau d’experts pour établir des conseils à haute valeur ajoutée.
En s’appuyant sur une large gamme de services, tels que la gouvernance familiale, la planification fiscale et successorale, l’investissement immobilier et financier, l’éducation financière et la philanthropie, MARQUIS FAMILY OFFICE est en mesure de répondre à toutes les attentes des familles qu’il accompagne.
Indépendance, transparence & proximité.
Un accompagnement patrimonial sur mesure s’inscrivant sur le temps long.
Yuna Marquis
Fondatrice du Family Office
Juriste-fiscaliste de formation, Yuna MARQUIS est titulaire d’un Master II en Droit et Gestion du Patrimoine et du Certificat AFFO/AUREP spécialisé dans les métiers du Family Office. Elle partage également son expertise en enseignant à l’Université de Rennes dans le cadre du Master 2 Ingénierie Sociétaire et Patrimoniale, et est membre actif de l’AFFO (Association Française du Family Office).
Dotée d’une expertise reconnue en tant qu’ingénieure patrimoniale au sein d’une banque de gestion de fortune, ainsi que dans des cabinets d’avocats et de gestion privée, Yuna MARQUIS fonde son propre cabinet de Multi Family Office. Son objectif : offrir un accompagnement indépendant, personnalisé et de proximité à plusieurs membres d’un groupe familial.
Yuna MARQUIS s’inscrit dans une démarche constante de formation et d’apprentissage. Elle obtient la certification Finance Durable de l’Autorité des Marchés Financiers. Sensible aux enjeux de la durabilité, elle est également membre de l’association les acteurs de la Finance Responsable.
Habilitations professionnelles
Formation
- Maîtrise Droit des affaires et fiscalité d’entreprise
- Master II Droit et Gestion du patrimoine – Faculté de Droit d’Orléans
- Certificat Métier du Family Office AFFO – AUREP (2021)
- Certification AMF Finance Durable (2023)
Habilitations professionnelles
- Conseiller en investissements financiers – Statut CIF
- Courtier en assurance positionné en catégorie « b » – Statut IAS
- Transaction sur immeubles et fonds de commerce
- Assurance Responsabilité Civile Professionnelle souscrites auprès de MMA IARD Assurances
Associations professionnelles
- AFFO (Association Française du Family Office) – Représentante de l’AFFO pour la région Grand Ouest
- CNGCP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine)
- FNDP (Fédération Nationale Droit du Patrimoine)
Chargée d’enseignement
- Enseignement en Master II Ingénierie Sociétaire et Patrimoniale, Faculté de Droit de Rennes :
- Fiscalité patrimoniale
- Droit de la retraite et prévoyance
- Rémunération du dirigeant
- Fiscalité immobilière et location meublée
Une organisation fondée sur l’excellence et la collaboration
MARQUIS FAMILY OFFICE s’entoure de professionnels reconnus dans leurs domaines d'expertise et favorise une approche d'interprofessionnalité. En travaillant en étroite collaboration avec vos conseillers habituels (notaire, avocat, métiers du chiffre…), nous garantissons une gestion harmonieuse et optimisée de votre patrimoine, alignée sur vos besoins et vos objectifs.
Pôle Conseil
Familly officer
Ingénieur patrimonial
Pôle Administratif
Assistante patrimoniale administratif
Assistante de direction
(Secrétariat privé / Conciergerie)
Pôle Réglementation
Responsable conformité
