Valeurs

Notre cabinet est un multi-family office spécialisé en conseil et stratégie patrimoniale indépendant et détenu à 100 % par son fondateur. Nous n’avons aucun biais d’intérêt ou de dépendance avec nos partenaires.

Le choix de conseils extérieurs est effectué en toute indépendance dans l’intérêt exclusif des familles et nous ne percevons aucune commission d’apporteur d’affaire.

Nous sommes soumis à différentes obligations réglementaires et certifications professionnelles.

Nous exerçons notre métier sous le contrôle de plusieurs organismes : Autorités des Marchés Financiers (AMF), l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP)

Nous nous engageons à préserver rigoureusement la confidentialité des informations relatives au patrimoine, aux affaires privées et aux projets stratégiques des familles qu’elle accompagne. Nous assurons des mesures de sécurité pour protéger les données sensibles.

Nous avons décidé de dédier notre activité à un cercle restreint de familles dans un environnement de confiance mutuelle. Nous fonctionnons comme un mono family office, avec nos services dédiés à la famille.

Nous définissons nos honoraires dès l’entrée en relation afin de garantir une parfaite compréhension des modalités financières de notre collaboration. 

Membre de l’AFFO, le cabinet s’engage via la signature annuelle d’une charte morale, à une obligation de transparence, point important de différenciation par rapport à d’autres acteurs du marché de la gestion de patrimoine.

Cette transparence est indispensable pour la qualité du conseil et la nécessité de confiance.